当事務所では、一般的なファイナンシャルプランニング事務所と異なり、特定の企業の傘下でなく、独立した事務所でございます。
お金に係るお悩みをお持ちのお客様に対して
①投資信託、株、不動産投資などの資産運用
②年金、保険、相続、融資などのファイナンシャルプランニング
③節約、節税などの家計改善 など
豊富な種類のご相談、並びに勉強会を開催しております。
当社は以基本的に以下の9つの勉強会を開催しております。
株式投資
投資信託
不動産投資
生命保険
がん・医療保険
年金
税金
相続
住宅ローン
それぞれの分野は独立しているように思えますが、実はすべてつながっています。
例えば、将来に備えてお金を増やすための投資をしてみたい!と思った場合でも、投資信託や生命保険、不動産投資など、さまざまな方法があります。加えて、そもそも公的な年金はどうなっているのか?なども知っておかないと、どうしたら良いのか、なかなか判断することが難しくなります。
そこで、これら全てを一度に説明するには膨大な時間がかかってしまうことから、それぞれの分野別に分けて90分程度の勉強会を開催させていただくに至りました。